qweasjd 发布于2024-03-07 04:59:03 体育赛场逐梦 13 次
3月6日晚19点,政策解读导师@思投社董小姐 、@申万宏源研究 策略首席分析师 林丽梅、资深高级分析师 程翔 和一级投资人 势能资本CEO @黄俊_John、@新浪证券 赵般娇开启新浪证券特别策划【从投资角度来看新质生产力】,从政策到投资,从热点到趋势,从一级到二级,为粉丝朋友拆解新质生产力带来的投资机会。
申万宏源策略首席分析师林丽梅认为,在这一次两会报告里,提到新质生产力涵盖了包括新兴行业以及未来产业。两者区别可能是各产业链所处的生命周期不太一样。比如说一些新兴行业,可能在全球或在自身产业链周期里,已经进入到成长阶段,不再是实验室阶段和导入期阶段,可能有产品产生,有比较成熟的产业链。除此以外,新质生产力涵盖的范围更广,包含一部分未来产业。
沿着这两条路径,目前在官方定义中,新兴产业聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天和海洋装备。这些链条里面,有一部分在中国的成熟度、成长性还不错,但除此以外我们还关注这个产业链更具全球性的长远布局,所以它还涉及到一部分未来产业。
而这一部分的未来产业里,根据《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035)》文件可以看到未来产业包括元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等等九大类行业。新质生产力就是新的,新的劳动者可能有什么呢?比如说人形机器人,比如说新的生产资料包括人工智能、脑机接口、量子信息等等。无论是自上而下从理论的角度理解新质生产力,或从行业的政策指引过程中都能够看到互相的呼应。除此以外,我们还能看到全球技术周期的迭代这一个大型变化。
映射到二级市场、股票市场上,这一系列新兴行业、未来产业,可能涉及到A股领域包括电子、计算机、通信软硬件应用端,然后也包括一些高端制造,像机械、军工,也包括医药,、电力设备,甚至新材料等等。这些行业其实都属于新质生产力的范畴之内。
对于当下资本市场来讲,大家可能也会比较关注投资阶段。对于当前以上的几个领域来讲,可以关注相对比较成熟的阶段,包括一部分新能源相关产业链、环保相关产业链,如果生命周期再往前推移一点,比如说人形机器人、人工智能,再往前可能看到脑机接口、量子信息等等方向。
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