众淼控股(01471.HK)预计8月6日上市 引入洪泰及Reynold Lemkins作为基石(zhong miao kong gu yu ji yue ri shang shi yin ru hong tai ji zuo wei ji shi)

格gé隆lóng汇huì7月yuè29日rì丨gǔn众zhòng淼miǎo控kòng股gǔ(01471.HK)发fā布bù公gōng告gào，公gōng司sī拟nǐ全quán球qiú发fā售shòu股gǔ份fèn3530万wàn股gǔ，中zhōng国guó香xiāng港gǎng发fā售shòu股gǔ份fèn353万wàn股gǔ，国guó际jì发fā售shòu股gǔ份fèn3177万wàn股gǔ；2024年nián7月yuè29日rì至zhì8月yuè1日rì招zhāo股gǔ，预yù期qī定dìng价jià日rì为wèi8月yuè2日rì；发fā售shòu价jià将jiāng为wèi每měi股gǔ7.0-10.2港gǎng元yuán，每měi手shǒu买mǎi卖mài单dān位wèi500股gǔ；中zhōng信xìn证zhèng券quàn(600030)及jí中zhōng国guó平píng安ān资zī本běn(香xiāng港gǎng)为wèi联lián席xí保bǎo荐jiàn人rén；预yù期qī股gǔ份fèn将jiāng于yú2024年nián8月yuè6日rì开kāi始shǐ在zài联lián交jiāo所suǒ主zhǔ板bǎn买mǎi卖mài。

公gōng司sī是shì中zhōng国guó山shān东dōng省shěng保bǎo险xiǎn代dài理lǐ服fú务wù提tí供gōng商shāng，致zhì力lì于yú为wèi企qǐ业yè及jí家jiā庭tíng保bǎo险xiǎn用yòng户hù分fēn销xiāo各gè种zhǒng保bǎo险xiǎn产chǎn品pǐn，涵hán盖gài财cái产chǎn保bǎo险xiǎn产chǎn品pǐn；人rén寿shòu及jí健jiàn康kāng保bǎo险xiǎn产chǎn品pǐn；意yì外wài保bǎo险xiǎn产chǎn品pǐn；及jí汽qì车chē保bǎo险xiǎn产chǎn品pǐn。公gōng司sī于yú2017年nián自zì海hǎi尔ěr集jí团tuán收shōu购gòu海hǎi尔ěr保bǎo险xiǎn代dài理lǐ，并bìng成chéng为wèi其qí指zhǐ定dìng保bǎo险xiǎn代dài理lǐ服fú务wù提tí供gōng商shāng，为wèi海hǎi尔ěr集jí团tuán处chù理lǐ并bìng管guǎn理lǐ于yú中zhōng国guó所suǒ有yǒu与yǔ保bǎo险xiǎn相xiāng关guān事shì宜yí。截jié至zhì2021年nián、2022年nián及jí2023年nián12月yuè31日rì止zhǐ年nián度dù以yǐ及jí截jié至zhì2023年nián及jí2024年nián4月yuè30日rì止zhǐ四sì个gè月yuè，归guī属shǔ于yú海hǎi尔ěr集jí团tuán或huò与yǔ之zhī相xiāng关guān的de收shōu入rù分fēn别bié约yuē占zhàn公gōng司sī总zǒng收shōu入rù的de25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及jí23.1%。根gēn据jù弗fú若ruò斯sī特tè沙shā利lì文wén，中zhōng国guó保bǎo险xiǎn中zhōng介jiè行xíng业yè持chí续xù增zēng长zhǎng并bìng将jiāng保bǎo持chí稳wěn定dìng增zēng长zhǎng趋qū势shì，预yù期qī该gāi行xíng业yè的de承chéng保bǎo规guī模mó于yú2024年nián至zhì2028年nián期qī间jiān将jiāng以yǐ12.8%的de复fù合hé年nián增zēng长zhǎng率lǜ增zēng长zhǎng，于yú2028年nián将jiāng达dá致zhì人rén民mín币bì15,055亿yì元yuán。公gōng司sī的de总zǒng收shōu入rù由yóu 2021财cái年nián的de人rén民mín币bì1.20亿yì元yuán增zēng至zhì2023财cái年nián的de人rén民mín币bì1.74亿yì元yuán，复fù合hé年nián增zēng长zhǎng率lǜ为wèi20.4%，并bìng由yóu2023年nián首shǒu四sì个gè月yuè的de人rén民mín币bì5340万wàn元yuán增zēng至zhì2024年nián首shǒu四sì个gè月yuè的de人rén民mín币bì5860万wàn元yuán。

公gōng司sī已yǐ与yǔ基jī石shí投tóu资zī者zhě洪hóng泰tài国guó际jì三sān号hào有yǒu限xiàn合hé伙huǒ基jī金jīn(“洪hóng泰tài”)及jíThe Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)订dìng立lì基jī石shí投tóu资zī协xié议yì，据jù此cǐ，基jī石shí投tóu资zī者zhě已yǐ同tóng意yì于yú若ruò干gàn条tiáo件jiàn下xià，分fēn别bié认rèn购gòu3623.4万wàn港gǎng元yuán及jí1000万wàn港gǎng元yuán。

***jiǎ设shè超chāo额é配pèi股gǔ权quán未wèi获huò行xíng使shǐ及jí发fā售shòu价jià为wèi每měi股gǔ发fā售shòu股gǔ份fèn8.6港gǎng元yuán(即jí本běn招zhāo股gǔ章zhāng程chéng所suǒ载zài发fā售shòu价jià范fàn围wéi每měi股gǔ发fā售shòu股gǔ份fèn7.0港gǎng元yuán至zhì10.2港gǎng元yuán的de中zhōng位wèi数shù)，公gōng司sī将jiāng获huò得dé全quán球qiú发fā售shòu所suǒ得dé款kuǎn项xiàng净jìng额é约yuē2.495亿yì港gǎng元yuán。该gāi等děng所suǒ得dé款kuǎn项xiàng净jìng额é约yuē53.8%，即jí约yuē1.341亿yì港gǎng元yuán，将jiāng于yú上shàng市shì后hòu三sān年nián内nèi用yòng于yú发fā展zhǎn公gōng司sī的de保bǎo险xiǎn代dài理lǐ业yè务wù；约yuē26.2%，即jí约yuē6540万wàn港gǎng元yuán，将jiāng于yú上shàng市shì后hòu五wǔ年nián内nèi用yòng于yú开kāi发fā及jí提tí供gōng公gōng司sī的deIT服fú务wù产chǎn品pǐn；约yuē10.0%，即jí约yuē2500万wàn港gǎng元yuán，将jiāng用yòng于yú在zài保bǎo险xiǎn中zhōng介jiè及jí金jīn融róng科kē技jì行xíng业yè寻xún求qiú审shěn慎shèn投tóu资zī及jí收shōu购gòu能néng与yǔ公gōng司sī现xiàn有yǒu业yè务wù互hù补bǔ或huò产chǎn生shēng协xié同tóng效xiào应yīng的de目mù标biāo公gōng司sī，以yǐ进jìn一yī步bù加jiā快kuài公gōng司sī的de业yè务wù发fā展zhǎn及jí增zēng强qiáng公gōng司sī的de竞jìng争zhēng力lì；约yuē10.0%，即jí约yuē2500万wàn港gǎng元yuán，将jiāng用yòng于yú一yī般bān营yíng运yùn资zī金jīn及jí一yī般bān企qǐ业yè用yòng途tú。